Frankfurt am Main, 12. März 2025 – Die LifeFit Group hat mit der Übernahme der FIT/One-Gruppe ihre bisher größte Transaktion abgeschlossen und erweitert ihr Netzwerk auf insgesamt 210 Fitnessstudios in Deutschland und Österreich. Damit stärkt das Unternehmen seine Marktstellung in der DACH-Region und setzt den ersten Schritt zur internationalen Expansion nach Österreich. Der endgültige Abschluss der Übernahme hängt noch von behördlichen Genehmigungen sowie der Finanzierung ab.
Erweiterung und strategische Ausrichtung
Mit dieser Akquisition kommt die LifeFit Group ihrem Ziel, bis 2028 über 250 Studios zu betreiben, ein großes Stück näher. Zudem wird das Unternehmen durch diesen Schritt nicht nur seine Präsenz in Deutschland ausbauen, sondern auch den Sprung auf den österreichischen Markt wagen. Im Zuge der Übernahme gehen 33 Fitnessstudios in Deutschland sowie 12 Studios in Österreich in den Besitz der LifeFit Group über.
Die FIT/One-Gruppe wurde 2014 mit ihrem ersten Studio in Stuttgart gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Fitnessketten in der DACH-Region entwickelt. Das Unternehmen betreibt derzeit 45 Studios mit rund 220.000 Mitgliedern und 500 Mitarbeitern. Der Markteintritt in Österreich erfolgte durch die Eröffnung mehrerer Studios in Wien sowie durch Übernahmen in der Steiermark und im Burgenland. Aktuell betreibt FIT/One vier Studios unter der Marke FIT/One sowie acht weitere unter der Marke MoreFit.
Zukünftig sollen die Studios der FIT/One-Gruppe in die Marke Fitness First integriert werden. Die modernen Studios weisen in ihrer Konzeption eine starke Ähnlichkeit mit Fitness First RED auf, das ein umfangreiches und hochwertiges Angebot zu attraktiven modularen Preisen bietet.
Bedeutung für die Fitnessbranche
Jörg Dreisow, Mitglied im Supervisory Board von Waterland, betont die strategische Relevanz des Zusammenschlusses:
„Die LifeFit Group ist eine Fitness- und Gesundheitsplattform, die in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen hat, dass sie Transaktionen managen und erfolgreich integrieren kann. Mit den Clubs der FIT/One-Gruppe wird sie einer der anlagenstärksten Fitnesssanbieter in Deutschland und setzt durch die Präsenz von FIT/One in Österreich auch den Startschuss für die internationale Expansion der Gruppe.“
Auch Martin Seibold, CEO der LifeFit Group, hebt die Bedeutung der Fusion hervor:
„Für die LifeFit Group ist die Fusion mit der FIT/One-Gruppe die bisher größte Transaktion und der nächste logische Schritt in Richtung Internationalisierung und der Erschließung neuer regionaler Märkte, insbesondere in Österreich. Wir freuen uns, nun auch in unserem Nachbarland Österreich aktiv zu werden. Mit den Clubs der FIT/One-Gruppe wächst die LifeFit Group auf 210 Standorte und auf über 650.000 Mitglieder (inklusive Aggregatorenäquivalente). Das ist eine wahnsinnig aufregende Reise und wir freuen uns, die neuen Teammitglieder begrüßen zu dürfen und mit ihnen gemeinsam noch weiter zu wachsen.“
Finanzierung der Übernahme
Die Mehrheitseigentümer der LifeFit Group sind Private Equity Fonds, die von Waterland Private Equity Investments B.V. („Waterland“) beraten werden. Die FIT/One-Gruppe befand sich bisher im Besitz weiterer Private Equity Fonds, die ebenfalls von Waterland beraten wurden, sowie eines Joint-Venture-Partners. Der endgültige Abschluss der Übernahme hängt von behördlichen Genehmigungen in Deutschland und Österreich sowie der erfolgreichen Finanzierung ab. Die Transaktion soll voraussichtlich Anfang April 2025 abgeschlossen werden.
Um den Erwerb der FIT/One-Gruppe zu finanzieren, plant die LifeFit Group eine teilweise Aufstockung der von der LifeFit Group MidCo GmbH emittierten Anleihe mit der ISIN NO0013252452. Der Nettoerlös aus dieser Anleiheemission soll für die Teilfinanzierung des Kaufs, die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten, Investitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Aufstockung erfolgt ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und ist abhängig von den Marktbedingungen. Pareto Securities fungiert dabei als Arrangeur und Finanzberater.
Im Zuge der geplanten Finanzierung stellt das Unternehmen ausgewählte konsolidierte Finanzkennzahlen für die LifeFit Group zum 31. Januar 2025 sowie für den Zeitraum der letzten zwölf Monate bis zu diesem Datum („LTM“) bereit. Diese Finanzkennzahlen sind bereinigt um bereits abgeschlossene Übernahmen, jedoch ohne die geplante Akquisition der FIT/One-Gruppe:
- LTM-Umsatz: 245 Millionen Euro
- PF LTM EBITDA: 55 Millionen Euro (ohne Effekte aus der Anwendung von IFRS 16)
Das erwartete like-for-like bereinigte LTM EBITDA inklusive der geplanten Übernahme der FIT/One-Gruppe wird auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt.
ÜBER DIE LIFEFIT GROUP
Die LifeFit Group ist eine führende Fitness- und Gesundheitsplattform in Deutschland, die mehrere Fitnessmarken unter einem Dach vereint. Die Gruppe ist bestrebt, ihre Kund:innen zu inspirieren und zu unterstützen, ihr Leben durch individuelle, abwechslungsreiche und zielgerichtete Gesundheits- und Fitnesserlebnisse zu verbessern. Fitness First ist die bekannteste und größte Marke der LifeFit Group. Mit Fitness First BLACK stellt die Kette höherwertige Trainings- und Wellnessleistungen bereit. Im Gegensatz dazu bietet Fitness First RED ein umfangreiches Trainingsangebot mit maßgeschneiderten Lösungen zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Elbgym ergänzt als exklusiver Performance-Fitness-Anbieter mit seiner einzigartigen und starken Community das vielfältige Angebot. Die Fitnesskonzepte von Barry’s, dem Pionier des Indoor-High-Intensity-Intervalltrainings, sowie die Marken Club Pilates und YogaSix von Xponential Fitness runden das Portfolio der LifeFit Group ab.
Weitere Informationen unter www.lifefit-group.com
ÜBER DIE FIT/ONE-GRUPPE
Die Fitnessstudio-Kette FIT/One zählt zu den führenden Anbietern im Premium-Discount-Segment in Deutschland und Österreich. Seit der Eröffnung des ersten Studios im Jahr 2014 ist FIT/One innerhalb weniger Jahre auf über 45 Studios angewachsen, darunter vier Studios in der österreichischen Metropolregion Wien sowie acht Studios unter der Marke MoreFit bei Graz. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende.
Im Februar 2021 ist Waterland eine Partnerschaft mit der Gründerfamilie Mühleck eingegangen, um das Wachstum von FIT/One gemeinsam weiter voranzutreiben. Neben der organischen Expansion durch neue Standorte verfolgt das Unternehmen eine aktive Konsolidierungsstrategie im stark fragmentierten deutschsprachigen Fitnessmarkt – ein Ansatz, der sich in der jüngsten Übernahme von MoreFit im September 2024 widerspiegelt.
www.fit-one.de I www.morefit.at
ÜBER WATERLAND
Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Polen, Großbritannien, Irland, Dänemark, Norwegen, Spanien und in der Schweiz. Aktuell werden circa 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet. Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz vier im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking (Januar 2023) sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2022 Rang sieben der globalen Private-Equity-Gesellschaften.
